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去年底(di)以(yi)来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回(hui)落，既有市场本身(shen)流动性驱动容易导致亢奋的原因(yin)，也有一开始预(yu)期打得过高过满(man)所致，例如924后对财(cai)政发力(li)的预期，以(yi)及(ji)春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都(dou)是(shi)有效果的，只不过(guo)一开始市场预(yu)期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通(tong)过回(hui)调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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