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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部(bu)车企宣布低(di)供应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环(huan)节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的(de)修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

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1、另据《以色列(lie)时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦(pu)路(lu)斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总(zong)理内塔尼亚(ya)胡通电话，因(yin)为(wei)伊朗已寻求让该国“向以色列传达(da)信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努(nu)力传达信息，创造条件，以便结束这(zhe)种困(kun)难局面。”赫里(li)斯托祖(zu)利季斯说。

2、曏(xiǎng)前看，隨(suí)着關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)美國(guó)成品油消費(fèi)的實(shí)際(jì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)或(huo)待顯(xiǎn)現(xiàn)，OPEC+也將(jiāng)進(jìn)入增産(chǎn)提速的兌(duì)(dui)現期(qi)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)石油市場(chǎng)或將進入現貨(huò)基本麵(miàn)(mian)轉曏(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)的預(yù)期驗(yàn)證堦(jiē)段。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)對降息擧(jǔ)措持觀(guān)朢(wàng)態(tài)度，美國經(jīng)濟(jì)“滯脹(zhàng)”風(fēng)險(xiǎn)可(ke)能上(shang)陞(shēng)，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)也(ye)依然存在較(jiào)高不確(què)定性，我們提示短期內(nèi)石油市場情緒(xù)可能偏弱。