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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資(zi)金、國(guó)(guo)際(jì)(ji)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科技(ji)股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一(yi)些优(you)异的结构性(xing)机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一(yi)不是依靠这种(zhong)正反馈(kui)机制。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短(duan)期而(er)言(yan)，我们在(zai)短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而(er)言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。