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我们看好下半年软件板块业绩及估(gu)值(zhi)韧(ren)性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支(zhi)出(chu)具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎(zha)实的IT基础，在(zai)云迁(qian)移、数据(ju)库、数据治理(li)、网络安全等方向加强投入(ru)；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释(shi)放超预(yu)期的产品或收入都可能成(cheng)为市场估值提振的强催(cui)化。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果(guo)传(chuan)导需要时(shi)间，消费(fei)场景受限导致行业短(duan)期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机(ji)会(hui)逐步(bu)到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、Parrott强调，财政部(bu)迄(qi)今还未真正介入“两房(fang)”的上市计划，所以(yi)在(zai)他看来**还没有进入到方案分析阶段。而在财政(zheng)部采取任(ren)何有意义(yi)的行动之(zhi)前，市场无(wu)法确定“两(liang)房”的未来究竟会是什么样子。

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