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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们(men)继(ji)续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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