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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以(yi)指标区间对标的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将(jiang)八均线(xian)区(qu)间值处于1/2/3 时对八均线指标(biao)值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标(biao)值赋值为0，八均线(xian)区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外(wai)需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板(ban)块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🩱。

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随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业绩的(de)月(yue)份之(zhi)一，市(shi)场(chang)将更加注重交(jiao)易(yi)现实，关注基本(ben)面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业(ye)看，7月胜(sheng)率较高的方(fang)向主要集中在(zai)以军工、新能源为(wei)代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)樂(lè)觀(guān)，甚(shen)至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。