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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。