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建议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号(hao)，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲(zhou)业绩出现较大幅度增(zeng)长。2024年，公司实(shi)现营业收入5.99亿元，同比(bi)增(zeng)长155.52%；归(gui)属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动(dong)产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于上市公司股东的净资产为(wei)0.87亿元，同比增(zeng)长930.83%。其中，公司2024年(nian)度(du)新增的高功率电源业务的营(ying)业收入为4.74亿元，占总营业(ye)收(shou)入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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证监会在通知中明确🍅🥥🥝🥭，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重大事项🥦💟👚，需通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个工作日内，应报告发行上市情况🍏🍓，且在发行及股份转换过程中需严格遵守境内外法律法规。此外🩱🩲💛🥾，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的需更新备案材料。

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1、钢铁(tie)股午前普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港(gang)元；重(zhong)庆(qing)钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍(an)钢(gang)股份（00347）上涨1.24%，报1.64港(gang)元。

2、5、需求：近期(qi)纯碱需(xu)求力(li)度偏弱，一方面，下游(you)浮法玻璃(li)、光伏玻璃(li)在产产能均有(you)下降，纯碱刚需水平回落。另一(yi)方面(mian)，中下游对原(yuan)料囤货意愿偏弱，纯碱采(cai)购需求也较为平淡。隆众数据显示(shi)，本周纯碱表观消(xiao)费量68.08万吨，周环比下(xia)降2.94%。下周部分下(xia)**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚(gang)需仍存回落预期(qi)。