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2、估(gu)值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆(heng)生科技的20倍。從相(xiang)對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的(de)公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行業A股相對港股(gu)的估值溢價(jià)，其(qi)中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、2025年上半年，虽然(ran)政(zheng)策不确(que)定性有明显升高(gao)，但(dan)全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息。我(wo)们认为下半年，美国和(he)非美地区的经(jing)济动(dong)能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复(fu)空(kong)间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅度(du)面临高政策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背(bei)景下，下半年我们更看(kan)好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐(le)观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面(mian)展望(wang)下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

2、每年6月的第二个星期六🥔👡，是我国的“文化和自然遗产日”👚💖🥥。自2006年首设“文化遗产日”，到2017年起调整设立为“文化和自然遗产日”💗👄🍏，遗产保护意识不断深入人心💯，文化瑰宝和自然珍宝在保护传承中辉光日新👜。