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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)(jia)也(ye)將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本(ben)麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外(wai)貿(mào)領(lǐng)(ling)域的(de)就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生(sheng)産(chǎn)價格(ge)咊居民通脹(zhàng)的分(fen)化(hua)趨(qū)勢(shì)也(ye)可能(neng)齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或(huo)進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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本周企业(ye)财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃(ai)森哲(zhe)（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手(shou)车销售商 CarMax 的预期财报。

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1、这里我们(men)分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对(dui)冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变(bian)化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节奏一致(zhi)。

2、多数投资者对于下周(zhou)大盘走势依旧表(biao)示看好，但程度有所下降。在(zai)本(ben)周沪指冲(chong)高回落(luo)后，认为下周大盘将“震荡走(zou)高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震(zhen)荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为(wei)39%，环比大幅提升21个百分点。此(ci)外，认为“横盘震荡(dang)”的观点比例为15%，环(huan)比下降7个百分点。