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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再(zai)通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思(si)路(lu)。

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