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值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领(ling)域（半导体、电(dian)力(li)基建(jian)、数据云、软件应(ying)用等）占据(ju)72%的市(shi)场份额，预计今年和(he)明(ming)年将跑赢(ying)非科技领域(yu)15个百分点。

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建议(yi)在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股(gu)、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的(de)收歛，即(ji)A股漲、港(gang)股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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