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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈💞🥝👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、华泰证券表示，对港股下半年保(bao)持乐观，企业盈利(li)的“U”形修复是主要驱(qu)动力。随着港股更多核(he)心标的上市，市场扩容，基金也需(xu)要(yao)进一步加(jia)大港股(gu)配(pei)置。若三季(ji)度出(chu)现波动，将是增配港股的(de)好时机。重点推荐三条(tiao)主线：一是科技主线(xian)，中(zhong)国科技股相对美股有增长空间；二是(shi)消(xiao)费主线，新消费火热，传统消(xiao)费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。