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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到(dao)风险(xian)偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来(lai)说欧(ou)洲权(quan)益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国(guo)），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来(lai)自(zi)欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求(qiu)大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响(xiang)较大(da)（生(sheng)物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以(yi)政策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田💯💌🥾、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭💟。这可能引发伊朗石油供应中断💖。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🍅💖。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。

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3💌🥥🤍💞🌽、库存：PE方面💖，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降😻🥦。PP方面👜，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降🍅。

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“小家电上市公司缺乏强制性披露要求，且行业竞争激烈、利润率较低😈🥕👛🩳，这些公司的ESG信息披露动力不足。”中国银河证券ESG首席分析师马宗明表示💖，目前多数公司的披露行为源于下游客户的ESG核算需求😡，呈现“被动响应”特征。

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1、兴业证券认为，此前，短(duan)期外部因素对市场整体(ti)乃至(zhi)科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长(zhang)风(feng)格已经到了左侧关注(zhu)的时候。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到(dao)性价(jia)比(bi)较高的区间；其(qi)次，从近十年风格表现的日(ri)历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

2、行(xing)业视角(jiao)，我们(men)认为工业板块将继续受益(yi)能源转型(xing)、基建项目和数(shu)据中心投资推动，尽管电气化订(ding)单(dan)增(zeng)速有所回落，但在手订单为收入(ru)带来较高确定(ding)性(xing)；工业自动化(hua)板块随着去库(ku)存接(jie)近尾声，预计将进入(ru)复苏通道。根据(ju)MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从(cong)资本品子板块2025年EPS一致(zhi)预期看，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比(bi)增长，其他(ta)子板块（工业集(ji)团、工程基建、建(jian)筑产品(pin)）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长。