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关税影响方面，大(da)家(jia)电在成本端受关税影响更小(xiao)，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥(ge)有(you)1家工厂（符合美墨加协(xie)定）。但惠而浦、伊莱克斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤(dun)货(huo)需求均或对现金流(liu)造成(cheng)更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指(zhi)引(yin)，业绩后股价大(da)幅反(fan)弹；除SharkNinja外，各消费家电(dian)企业(ye)均提及美国消费者信心下滑带来压力。行(xing)业公司均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制(zhi)、优化宣传和促销、涨价等方式应(ying)对压力。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行(xing)业。

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然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四(si)，他抨击了 “过去 6 个(ge)月来我读到的这些愚蠢预(yu)测”，暗示 “这些人要么腐(fu)败，要么(me)真的很蠢，而他们本(ben)应是经济学(xue)家。”

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1、从轮动面积(ji)来(lai)看，第二轮(lun)行情的(de)轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在(zai)反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超额收(shou)益行业(ye)比(bi)例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽(kuan)。

2、海天(tian)味业此次赴港二(er)次上市(shi)剑(jian)指全球化发展。早(zao)在2024年(nian)12月，公司就公告称(cheng)，为进一步推进全球化战略(lve)，提升国际品牌形象和综(zong)合竞争力(li)，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。