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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費(fei)開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥝，回头来看出错率都很高。不过🧄🍌，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍒👗👠🌽，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👚💖👗。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🧄。美国通胀隐患重新升温🍉🧄🥔🩱👡、驱逐非法移民带来的冲突👞👜🍊💓，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍍，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🌽。可能是美国经济下行超预期🧅，强化全球衰退预期👛💯🤍，进而A股供需格局改善拐点可能推后。