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行业层面🍊🥒👛🥒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿🩲🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈🍑👙👠🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓💯🩱🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域🍆💌🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**👝👚🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🎒🍍。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👙🤍🍌，使得整体信用周期难以大幅扩张🍊🌽💖💌💞，导致市场底部有支撑🥒🍓，但上行空间也受限🍓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍑，私人部门的信用收缩仍在延续👡👅。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍉🤍，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍊👝。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩱，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥝，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍎，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🧅🎒，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥭，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧🤬🍎🧅。三季度预计依旧维持过剩🥬，7-8月过剩幅度大🧡，社会库存和仓单库存将进一步累库👘🤬，但 9 月或存在阶段性紧平衡💯🧡🍓，旺季过后价格将进一步回落。

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1、近期💌🥔👞，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🌽，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥾。

2、强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态(tai)时，强(qiang)势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计(ji)算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处(chu)于(yu)正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。