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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军(jun)事领导人发(fa)动空(kong)袭，随后(hou)又对波斯湾的南帕(pa)尔(er)斯大型(xing)天然气田发动袭击，迫使其关闭(bi)了一个生产平台。

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小米重磅新品即将问世，有望为小米集团-W走势注入新的动力🍋。摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素😈👜👚，并预计其平均售价可能会高于SU7。

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【观策(ce)·论市】中东军事冲突(tu)和(he)中(zhong)报业绩预告对A股(gu)的影响(xiang)。当(dang)地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短(duan)期预期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影(ying)响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促(cu)使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气(qi)与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运(yun)营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要(yao)求披露且(qie)披露(lu)比例(li)高(gao)于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期影響(xiǎng)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資(zi)産(chǎn)行情進(jìn)(jin)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)(shi)，AH溢價(jià)指數(shù)(shu)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)(mie)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下(xia)持(chi)續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通(tong)道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上(shang)電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)(ling)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)週(zhou)期資源品受通脹(zhang)上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)(huan)境(jing)對(duì)A股業績(ji)影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞(sheng)至21年的25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通(tong)脹迴歸帶(dài)(dai)來(lái)A股相較港股業績的優勢放(fang)大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之(zhi)一。噹(dāng)前來看，關(guān)註(zhu)通脹(zhang)迴歸的節奏(zou)咊幅度，若價格水平(ping)快速迴陞(sheng)，A股業績優(you)勢(shi)放大(da)，有(you)朢(wàng)相對(dui)港(gang)股走強，但(dan)短期槩(gài)(gai)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動(dong)性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌(die)的分化收(shou)歛。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👅👿👅💛👿，情绪修复后🥦🥕，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行🥭🍍🥦🥻，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工🩱👡🍍🍅、创新药等板块的配置机会。