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展望2H25🍅👞🍄，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🌽🥒🧅。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入👢，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🌽，管理费收入增速可能放缓👚😻💯，龙头增速或高于行业🍄。另外，不排除下半年市场回调压力🎒🎒🥻🧄，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💌🌽🍏🥬，造成盈利短期扰动🍉。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💕🍏，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🩰👝😠，需继续关注业务战略转型进展👝🌽。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍈🍒，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🤍🥦🍌。

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从背(bei)后因素来看：1、上涨中(zhong)的追赶或来自货(huo)币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注(zhu)通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或(huo)推迟降(jiang)息，美元(yuan)走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。

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更重要(yao)的是，全国(guo)政客都应关(guan)注 “尽可能低成本” 方案(an)与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为(wei)这个基(ji)本道理适(shi)用(yong)于各地各类基础设(she)施(shi)项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如(ru)果重要性不足以(yi)让其凌驾于其他(ta)考量，不如放弃去(qu)做别的。否则，就会像加(jia)州政(zheng)客一样，最终只剩大量时(shi)间和金钱的浪费。

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该公司成立于2011年12月💋，注册资本1000万人民币🤬，经营范围包括餐饮服务、食品销售、第二类增值电信业务等，由杨晓路全资持股🎒🍌。

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1、广东省住房政策研究中心首(shou)席研(yan)究员(yuan)李(li)宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底，是进一步优化已出(chu)台政策的关键一步。通过摸底，可(ke)以了解在土地(di)供(gong)应、开发报建、销售、交付等各(ge)个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策(ce)的优化方向和(he)路(lu)径。

2、2💯🍋💋🍌、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级🧄🍉💘。6月13日🥑，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称🍎🍎，以色列对伊朗发动先发制人打击，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击，以色列全国进入紧急状态👜。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明👛💓😡。声明表示，以色列的袭击违反《联合国**》🩰💟，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应🍓，是伊朗的合法和正当权利👗🥝。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家👙。声明指出👛🤍🩲🥝，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为🤍，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为。声明还指出👗👙👝，如果没有美国的协调和允许💔，以色列对伊朗的侵略就不会发生，美国**也应承担责任。