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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期💝🤬🥬，经济增长压力可能加大🥬👘。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱👝🎒🍈👗👜。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费👡🍍🍏。存量订单消化完后企业预期谨慎😻👢🥻💛，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🤍，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算力自主可(ke)控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關(guan)註上遊GPU、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件；下(xia)遊人形機(jī)(ji)器人、在線(xiàn)(xian)教育(yu)、金螎(róng)科(ke)技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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