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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值(zhi)和(he)改(gai)革(ge)红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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