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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速(su)的重(zhong)要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函👚👜🍑👜，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题🍄。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复🍆。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥕😡。从行业分布看🍈，港股新消费覆盖潮玩👛💌🤍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍈💘，形成结构性行情👄😈。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅建(jian)筑商莱纳（Lennar）、会计师事(shi)务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克(ke)罗(luo)格（Kroger）和在线(xian)二手车(che)销售商 CarMax 的预期财报。

2、6月12日，海陽(yáng)科技在上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所(suo)”）主闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)(jia)爲(wèi)11.5元(yuan)/股，截至上市(shi)首日收盤(pán)(pan)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲2.22萬(wàn)元(yuan)。