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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👛👿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👄🩲👠👠，一方面是因为🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔🧅💗🍈，25年7月前👙🍍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍉👝🩰。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😠👗🩰；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧡。这种情况下💟👄💘🥝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇🍒。

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（1）槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可(ke)比價(jià)(jia)計(jì)(ji)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長速(su)度(du)；其他指標(biāo)除(chu)特殊説(shuō)(shuo)明外，均按現(xiàn)(xian)價計算，爲名義(yì)增長速度。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求🧅，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象👛，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极😻。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🩱🥿，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🧡，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小🥾👠🥬。

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1、然而，同行业竞争也十分激烈🥥。物流包装方案市场高度分散🥦🥿💖💯🥕，2024年中国物流包装方案市场有超过3🥒🥑，500家公司参与竞争🎒🍓🩳🥾。优乐赛面临着来自现有竞争对手和新进入者的挑战，若不能持续创新和提升服务质量，可能会在竞争中处于劣势。

2、特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波(bo)动(dong)，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸(mao)易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹(dan)了(le)20%，距离2月创下的历(li)史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期(qi)将(jiang)于7月8日结束，市场(chang)对贸易摩(mo)擦的担忧并未完全消(xiao)散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协(xie)议缺(que)乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。