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当前，我们正面临两大关键形势：一是新一(yi)轮科技变革的加速演进；二是区域市场红利的持续(xu)释放。亚洲市场，特别是中国与东南亚（东(dong)盟）区域，将是未来全(quan)球最具增长潜力的核心地带，也(ye)是我们投资布局的重要区域。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛(tan)即将(jiang)举行，期间将发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大(da)概率维持震荡(dang)行情，重点把握结构性机会。长期来(lai)看(kan)，外部不确定性(xing)加大仍将是基本面面临的一大挑(tiao)战，但在政策持(chi)续发(fa)力下，国内经济(ji)有望展现较强韧性。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%👅🍑、通信下降80%🍑💋；盈利层面（利润变化）👗，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%😡😻🥕💞、传媒下降36%💓🧅；股利收益率层面👜😡，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击🩳👄，导致全球油价飙升。投资者和分析师担心🥔，冲突升级可能导致全球通胀上升👢💛，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。