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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加(jia)速的重要力(li)量，板(ban)块(kuai)演绎也(ye)从(cong)最初(chu)的核心(xin)标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的(de)方向。从近期算力(li)通(tong)信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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