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6月14日(ri)，深交所上市公司安徽安利材料科技股份(fen)有限公司公示(shi)最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣(xuan)布(bu)缩短(duan)账期对公司的影响”问题进行回(hui)应。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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