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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💗、原油相关板块避险逻辑投资机会👚🥬🍑👙🤍。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💓，迎来了先涨后跌的节奏👚🩰，原油在贸易影响需求的前景约束下🍑👜🍌🍌，也经历了漫长调整期🍌🥭👚，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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据兴业证券张启尧团队统(tong)计，从板块来(lai)看，目前汽车、有色、传媒(mei)、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械、环保、电子、通(tong)信、煤炭、交通运输等(deng)行业的AH溢价率也(ye)降至10%以下较低分位。

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自以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)首次(ci)襲(xí)擊(jī)以來(lái)，美國(guó)已(yi)曏(xiǎng)以色列提供防禦(yù)支持，攔(lán)截伊朗的猛烈報(bào)復(fù)(fu)性打擊。但特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除(chu)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施的(de)軍(jūn)事行動。

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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏(pian)弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲(chong)击前(qian)的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博(bo)弈的状态，表现(xian)相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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