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行业(ye)与(yu)个股的(de)分(fen)化是过去十年(nian)的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股(gu)都能跑赢指数或平均水(shui)准，激励的竞争与(yu)行业格局改写过程中，龙(long)头股才能收获超额收益，其盈(ying)利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核心(xin)估值的标尺。

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“有一些TMT的基金经理来公司🍎，有医药专业的机构提问🍅🍇🩰🥝，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥾💕🍄🎒，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥻🥑👙🥝，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👅😈，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩰，都在提高创新药持仓比例。

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联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润(run)增速均(jun)有(you)放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可(ke)寻。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜力。

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这其中，泓德裕盈三(san)个(ge)月定开成立尚不足1年便已(yi)清盘。该产品成立于去年(nian)8月，今年5月15日清盘(pan)，choice显示该产品成立以来收益率为4.99%。年报显示(shi)，泓德裕盈三个月定开去年年末的机构持有比例为100%。

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1、不过，近10年，基金对银行股的(de)配置(zhi)比例整体较低。国泰(tai)海通(tong)研报指出，2010年以来我国(guo)确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动型基金(jin)的持仓(cang)逐渐从传统的银(yin)行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金(jin)持股市值(zhi)中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点(dian)2.3%，之后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口💟😈🩳👠；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%💯👜💛👞。而自疫情以来🥻，中国对东盟的FDI已经翻倍💗，东盟对华投资亦快速增长💝🩰🥔🥻，这表示双向资本流动正加速激活💖。