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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长👅🥿🍒🩲、国家金融监管总局🥥👅、证监会👠👠👢🧅、国家外汇局局长将出席本次论坛🥔🍆，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍌。2008年以来🍋🍄，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点👢🥕👠，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展💋🍆、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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4🍒🍉、策略观点：本周💖😻，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看💋🥿，低硫燃料油市场结构维持稳定🩲🥻😡，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨💕👜👅🥬🍊，不过其中包括来自西北欧的船货👿😻🥿💛、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面🍍，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求💟🍍、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑😡💛。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🩲，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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为了保留对富人的减税政策🎒🥾🩰，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🍆，从长远来看这将导致所有人的成本上升🍌🥒🧄。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。

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