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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领(ling)涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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