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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💘👝🌽👄。分细分领域来看🍈👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🌽🥬🍄，而零部件板块的开支持续上行😈，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧄🧡，意味着积极信号😈🍇👙😻，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥒💓。

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方正证券指出，本轮(lun)医药行(xing)业热情(qing)提升的最大助力即是来自(zi)创新药商业模式的广泛认可。从趋势上(shang)看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场(chang)对于创新药公司持续(xu)融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态(tai)化兑现阶段。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💖🩲👘💟；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色👄👄、汽车等👄。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据👡🥿，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法🥔💛🍅，以房地产开发投资为基准指标💌🍓，选取了房地产投资🧡、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成👘，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年🤬🍋🍏👅，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平👅，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平。

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1、2003年，京東(dōng)方(fang)豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社(she)的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域，開(kāi)啟(qǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)崛起之(zhi)路，逐步在全毬(qiú)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露(lu)頭(tóu)角。

2、中生制药日前在投资者会议上透露🩰👡👄，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议👙🥝👙，包括一个即将落实的重点项目💘。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药🥦🌽🩱👢🥭，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。