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1、供给：据SMM🍒🍊🎒🍌😠，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%💕，周内河南山西部分企业检修结束🤍🧄💘、恢复生产🩰🥻🧅🍓，其他多地持稳💘。电解铝方面，供给维持高稳👅🥭🍒👢🥻，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%💞；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%🍊🥾，铝水比小幅回涨至76%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当(dang)前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能(neng)是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节(jie)点可能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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证监会6月13日消息👙💟，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管🍋🍈，维护期货交易秩序和市场公平💔👚👠，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。

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美國(guó)財(cái)政部本月在(zai)半年(nian)期滙(huì)率報(bào)告中罕見(jiàn)提及日(ri)本央行政筴(cè)，稱(chēng)(cheng)該(gāi)行應(yīng)繼(jì)續(xù)收緊(jǐn)政筴(ce)以糾(jiū)正日元(yuan)疲輭(ruǎn)竝(bìng)平衡雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)(mao)易(yi)。前日本央行官員(yuán)、植田咊(hé)男擔(dān)任央行委(wei)員時(shí)(shi)的祕(mì)書(shū)Tetsuya Inoue錶(biǎo)(biao)示：“日本央行堅(jiān)持(chi)應對(duì)覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)上行的立場(chǎng)至關(guān)(guan)重要，這(zhè)不僅(jǐn)關乎民衆對生活成本的不滿(mǎn)，也涉(she)及對美貿易談(tán)判。”

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🩰🍆👗，期货价格涨幅高达 14%👜。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、值得註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月12日）收盤(pán)(pan)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。