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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股走勢(shì)(shi)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容(rong)易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)力。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👡💛💗，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💔🍇👚，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳😻，尾部企业业绩承压，利润向国企🥿🍏🍉、产业 链上游集中💓👜💟，这一局面下🍇👗，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🩳👗🍎🍈💌，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💟🧡， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍊，这利于小微盘的配置。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)(hu)深(shen)300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比(bi)通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投(tou)票通过(guo)后，未(wei)来几天法案通过的(de)可能性(xing)增加。据悉，这(zhe)项(xiang)程序性动议得到通过(guo)后，大规模税(shui)收(shou)与支出法案将经(jing)历朗读(du)、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。