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2、关注(zhu)汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语(yu)境下零部件行情的(de)持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。