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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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