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6月20日，北交所将审议上(shang)海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰(lan)仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开发和(he)生产汽车维修设备的(de)工厂，主要生产的设(she)备是拆胎机、平衡机和举(ju)升机。公司专业(ye)从事生产汽(qi)车服务设备11年，拥(yong)有遍布全国的代理销售网络，产(chan)品销往全球近(jin)80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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当天下午稍早时👛，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👛👠💗，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍊👅。

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6月(yue)16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证(zheng)800地产指(zhi)数(shu)上涨(zhang)逾2%，成份股方面，新城控股领涨(zhang)5%，招(zhao)商蛇口、滨(bin)江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内(nei)价格上(shang)涨2.44%，成交额达2143万(wan)元。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🧅。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%🥻，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🍊😠🥒。北美市场贡献了海外增长的核心动力🍄，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本👠💝🍅。

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1、我们认为长期而言💘，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥝💗💝，本土消费体量有限🍅👛🥔，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍎💝🥕😠。但短期来看🥕🍎👄，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值👅💝👚，则报表数字也会受到负面影响👠👜，短期市场将更加关注内需型企业💖。但整体而言👘，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍉。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍌😈🤬🍆💯。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿🍍👢🥥🥭，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🍎💘，同时警惕微盘风格的波动🍈🥻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🤬、光模块、交换机💔、算力租赁等）值得重点关注👜；应用环节需要持续跟踪观察🥭🧡💘👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍉🍄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋👜；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。