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国(guo)常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳(wen)，广州(zhou)拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土(tu)地和(he)在建项目进行(xing)摸(mo)底，进(jin)一步优(you)化现有政策，多管(guan)齐下稳(wen)定预(yu)期、激活需求、优化供(gong)给、化解风险，更大力度推动(dong)房(fang)地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售(shou)、限价，降低贷款首付比例和利率。

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在这(zhe)个地区，大多数中(zhong)东股票指数周日下(xia)跌。埃及主要股指表现最差，录得一年多来最大跌幅，因担(dan)心以色(se)列天然气停产将导致燃料短缺(que)。在沙特，受油价上涨提振，沙(sha)特阿美股价(jia)上涨，抑制了大盘跌幅。以色(se)列基准股指(zhi)收盘(pan)走高，军事供应商(shang)Elbit Systems Ltd．上(shang)涨。

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申万宏源证券表示🎒👠，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍅，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥭💘，且大概率是脉冲式影响。

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1👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕，A股消费+制造+周期💔💔，港股更偏科技互联网💕💗，受价格下行的影响较小💛👜🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬👢。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🧡🧅、煤炭6%）🩲👗💟🩳，消费（食饮8%、医药6%）👞😠👄，制造业（汽车5%、电子5%👚💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💓🥿、通信12%），且更偏向于互联网💗💛🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍓🩳🌽🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4💗🥒👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄👝🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未(wei)来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景气(qi)周期。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工(gong)指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)(biao)的(de)指數成份股，僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)(chu)現的信息（包括但不限于(yu)箇股、評(ping)論(lùn)、預(yu)測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有(you)風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構(gou)成基金(jin)業績錶現的保(bao)證，基金投資需謹(jǐn)(jin)慎。