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从(cong)背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度(du)；2、分化(hua)中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高(gao)的港股跌幅(fu)更深，当前(qian)债务风险担(dan)忧下(xia)，美(mei)元走强短期概率不大。

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从时间成本及行(xing)情波(bo)段视(shi)角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方(fang)向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力(li)通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始(shi)活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、不过，近10年，基金对银行(xing)股的配置比例整体较(jiao)低(di)。国泰海通研报指出(chu)，2010年以(yi)来我国确(que)实迈入了产业(ye)快速(su)转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块(kuai)切换至(zhi)新(xin)兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深(shen)300的配置水平都在低位徘徊。

2、5月底以来🍊，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。