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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🧡🥝，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👛👝🧡🍏。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🩳👘💗、核电设备等安全资产🍏🥦，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数😠💌、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👢🍍👠，兼具主题催化与估值修复逻辑👜🍒🤬；三是建议继续持有部分高分红💋🍊🤍👅、公用事业与类债属性资产💋，实现资金避险与低波动配置🍓👛。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍋🎒🥻，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍉💝。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍊，宏观主要矛盾各不相同💛🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎🍉👛😡🤬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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公(gong)告称，根据相关规(gui)定，公司符(fu)合(he)申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条(tiao)件，公司(si)于4月21日向深交所(suo)提交了撤(che)销退市风险警(jing)示(shi)及其他风险(xian)警示的申(shen)请。关于撤销对公司股票交易退市风险警(jing)示及(ji)其(qi)他风险(xian)警(jing)示的申请已获得(de)深交(jiao)所(suo)审核同意(yi)。

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1、關(guān)(guan)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部(bu)件行情(qing)的持續(xù)性。6月10日(ri)起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一(yi)縮(suō)短(duan)到60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有(you)迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)(xian)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業(ye)集中度分(fen)歧(qi)最近一次昰在2022年開(kāi)始快(kuai)速拉(la)大，乗(cheng)用車行業集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全(quan)壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環(huan)境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮(suo)，而零部件闆塊的(de)開(kai)支持(chi)續上行，供需格跼(ju)進一步變(biàn)差。此次整(zheng)車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于(yu)緩解汽車産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)上下(xia)遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意(yi)味着(zhe)積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一(yi)度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半(ban)年汽車行業“反內(nei)捲”的(de)擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点💔🥬。数据显示💘👞👅，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍏🥒👝，位于近10年来4.31%分位点的低位🩰，中长期配置性价比凸显🎒🥒🍎。