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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成(cheng)为一个共识的(de)时候，任何过度反应(ying)一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为(wei)供给因素飙(biao)升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如(ru)果从(cong)这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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最后，毛利率方面😠🍑👿👗，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🩳👄👢；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍋，但整体毛利率依旧处于低位。

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流经霍尔木兹海峡的石油(you)——存在风(feng)险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的(de)海(hai)运石油贸易——包括(kuo)2100万桶/日的原油(you)和石油产品(pin)——以(yi)及全球20%的(de)液(ye)化天然气(qi)供应流经霍尔木兹海(hai)峡。尽管石油(you)价(jia)格对伊朗遭受攻击的反应存在非(fei)线(xian)性特征(zheng)，凸显了(le)在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行(xing)动的必要(yao)性，但小摩评估认(ren)为该海峡被封锁的风险(xian)依(yi)然极低，主(zhu)要原因在于此(ci)类事件(jian)从未(wei)发生(sheng)过。

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东北证券(quan)研报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对(dui)行业发展提供明确指(zhi)引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界(jie)一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板(ban)块有(you)望得到大(da)幅改善，安全边际高，具备(bei)长期成长确定性。

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2、关键(jian)在于特朗普作为(wei)全球(qiu)和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月(yue)份(fen)的就职(zhi)演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新(xin)的团结精神”。