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有券商机构指出，本轮伊以冲突后续持续(xu)升级(ji)为多国(guo)长期战争的可能(neng)性较低，短期事件(jian)性冲击引发的下(xia)跌(die)反而提供布局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍是决定市场走势的(de)主要矛盾。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👚💋🥑、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👡、19年）；分化中的收敛🧡🧄👄👞，即A股涨👚🥿、港股跌（21年）🍉💔；下跌中的回落，即A股💛、港股均跌🍈，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🥻，议员们 —— 主要是民主党人🍆，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥦。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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1、关键(jian)财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立(li)国际出版(ban)公(gong)司（John Wiley & Sons， WLY）和乐(le)至宝（La-Z-Boy， LZB）

2、上述两笔贷款，贷款银行分别为兰(lan)州银行下属的黄河支行、联(lian)惠支(zhi)行，借款人分别为(wei)杭州木东(dong)贸易有限公(gong)司（下称”杭州木东“），杭州都昂贸易有限公司（下称(cheng)”杭州都昂“），相应贷款本金分别为6亿元、3亿元，期限均为36个月。