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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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