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资本市场：从行业策略来看(kan)，我们认为防御性和内需驱(qu)动型资产下半年(nian)有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱(qu)动为主的本土必需消费品与(yu)供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地(di)产板块(kuai)。东南亚六国内部经济周期存在一定(ding)差异，分散配置、灵活调(diao)整投资组合(he)仍属审慎策略。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品(pin)饮料产业主(zhu)题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次(ci)高端白酒(jiu)龙头股，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头(tou)股(gu)，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心(xin)资产进(jin)行布局。

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在美國(guó)之外，Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)(ye)公司而非(fei)亞(yà)洲公用事業公司;選擇亞洲通信服務(wù)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)行公(gong)司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需(xu)消費(fèi)品公司而非美國公(gong)司。

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华西证券进一步指出，虽(sui)然(ran)近期中东地缘局势再次扰动全球风(feng)险偏(pian)好(hao)，A股短(duan)期跟随震荡调整。不过(guo)地缘事(shi)件对国内而(er)言(yan)更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素(su)还(hai)是(shi)自身结(jie)构问(wen)题。6月18日(ri)陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企(qi)盈利能力(li)的增強(qiáng)——中國創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印象，步入(ru)商業(yè)(ye)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段(duan)。

2、从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动(dong)面积更大。以申(shen)万一级行业相较全(quan) A 有(you)超额收益(yi)的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额(e)收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超额(e)收益行业比(bi)例(li)超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。