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5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月(yue)环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内(nei)私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新(xin)高，与(yu)GDP的(de)差距也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微(wei)观流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放(fang)流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之(zhi)所以出现这种情形(xing)，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的(de)规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短(duan)短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧(jin)，近(jin)期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧(jin)流(liu)动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较高增(zeng)长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性(xing)增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代(dai)等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。

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1、快速演变的地缘政治局(ju)势(shi)让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和(he)其他大型基金(jin)经理(li)削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减(jian)幅度(du)为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。

2、陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的(de)红利资产(chan)和优质科技(ji)资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。