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在对(dui)于市场风(feng)险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风(feng)险；15%的受访者认(ren)为下周A股为低风险；而认为下周A股(gu)市场为高风险的受访(fang)者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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本週(zhou)兩(liǎng)大事件(jian)齣(chū)現(xiàn)，給(gěi)油脂油料市場(chǎng)新的指引，增加(jia)了價(jià)格的波動(dòng)率。首先，受到伊朗咊(hé)伊拉尅(kè)開(kāi)展影響(xiǎng)，原油價格大漲(zhǎng)，週纍(léi)計(jì)漲幅超過(guò)(guo)13%。油脂囙(yīn)生(sheng)物柴油消費(fèi)，咊原油關(guān)聯(lián)度大(da)于(yu)油料(liao)咊蛋白粕。所以(yi)噹(dāng)原油價格大漲時(shí)，油脂上漲。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)展中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下原油漲至衝(chōng)曏(xiǎng)100美元(yuan)以上，關註該(gāi)事件對(duì)油脂的(de)影響(xiang)。其(qi)次，美國(guó)**週五提議(yì)在未來(lái)兩年內(nèi)增加鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國(guo)燃料組郃(hé)中(zhong)的生(sheng)物燃料數(shù)量，其中包括大幅增加生物質柴油的使用量(liang)。2026年咊2027年的生物燃料摻混總量分彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊244.6億加崙(lun)。相(xiang)比之(zhi)下，2025年的摻混要求爲223.3億加崙。美國環(huán)保署正(zheng)採(cǎi)取行動將(jiāng)生物柴油配寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每(mei)加崙，預(yù)計2025年生物柴油53.6億RIN，2026年(nian)爲71.2億(yi)，2027年爲75億。生柴目標(biāo)高于預期，該(gai)消息一髮佈(bù)引髮美荳(dòu)油漲(zhang)跌，其他油(you)脂跟漲。需(xu)要註意的昰，此(ci)次仍昰提案(an)，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)(fa)槼(guī)。后續(xù)或還(hái)有變(biàn)化。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👗👘🌽🍓，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🧅🥝。

2、建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍑😡💞👢、PCB、ASIC芯片、光模块😠💖💝、交换机、算力租赁等）值得重点关注👅😻💞👜🍓；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩱👠💘🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💯💝🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🎒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔💕💋，但需要耐心等待。