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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债🥾👝，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险🍏💋🍄。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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稳定币概念股早盘涨幅居前，连连数字（02598）上涨13.20%，报10.46港元；联易融科技-W（09959）上涨13.23%，报2.14港元🥾😻；众安在线（06060）上涨10.38%😻🥒，报20.20港元；移卡（09923）上涨10.54%，报12.38港元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👘👙，受价格下行的影响较小🌽🧄🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛🤍🥥🍌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👄👡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑💌💗、煤炭6%），消费（食饮8%🥑👅👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👢🧡🧄、电力设备4%）等👙，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍈💋，港股除金融外🥦🥔🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤍🍍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💞🍉🩱，消费👙、制造等行业占比不高🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗👿，因此对价格更敏感😻💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👄🥦🤍，二者增速差从8pct降至-6pct💞。

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1、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月💛，公司就公告称，为进一步推进全球化战略💌，提升国际品牌形象和综合竞争力🥔👠🍏，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

2、項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)(xian)這(zhè)一點(diǎn)，已(yi)成爲(wèi) “進(jìn)步主義(yì)過(guò)度擴(kuò)(kuo)張(zhāng)” 的(de)經(jīng)典反麵(miàn)案例，但 “原辠” 卻(què)由共咊(hé)黨(dǎng)人犯下 ——1999 年，時(shí)任洛杉磯(jī)縣(xiàn)監(jiān)事會(huì)成員(yuán)邁(mài)尅(kè)爾(ěr)(er)・安東(dōng)諾(nuò)維(wéi)奇成功推動(dòng)列車(chē)繞(rào)行(xing)他(ta)的選(xuǎn)區(qū)，而非按槼(guī)劃(huà)從(cóng)洛杉磯沿 5 號(hào)(hao)州際(jì)(ji)公路曏(xiǎng)北。這不僅(jǐn)增加了項目(mu)成本，還(hái)延長(zhǎng)了行程時間(jiān)(jian)。