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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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上(shang)涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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湘(xiang)财证券指出，长(zhang)维度来看，目(mu)前A股市场处于(yu)新(xin)“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色(se)、消费以及基建等领域将是未(wei)来市场关注(zhu)的主要方向。短维度来看，目前处于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利(li)于市(shi)场上行(xing)。

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除油(you)价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日，受伊(yi)以冲突消息影响(xiang)，A股油(you)气(qi)板块ETF集(ji)体走(zou)强：追踪国际标的的标(biao)普油气ETF（159518）涨幅超6%，而(er)以国内标(biao)的为追踪(zong)对象的能源(yuan)化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终(zhong)收涨3.25%。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速(su)分(fen)别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧(ou)元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相(xiang)比，当前市(shi)场对2025美国和(he)欧元区全年固(gu)定资本投(tou)资增速的一致预期(qi)均小幅回落。我们认为2025年美国市场(chang)资本开支动能处(chu)于放缓通道，增速依然(ran)高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期(qi)增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一(yi)定支撑。

2、截至6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。