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從(cóng)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加(jia)螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)(zhan)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依(yi)次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的倉位佔比下(xia)降，最(zui)新分彆(biè)(bie)爲33%、16%；“空倉(cang)”佔(zhan)比提陞(shēng)3箇百(bai)分點至7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍓💯🤍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😠👝👢😻😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👙🥻。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛👄👙🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤍，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😠🩳。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大👿🥬，央行2🥝🥿、4月两次降准，3💯👜🥑🥬、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥥💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍅🍇，流动性宽松推动A股强势反弹👄🍌😻。外部方面😠🥥🥝💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳🍉🍉，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍍，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👄。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🍌😻，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥦💓🍑💌。

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