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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月(yue)13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超(chao)额(e)续作。央行继(ji)续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下(xia)半年總需求仍(reng)將保持(chi)平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利(li)率仍(reng)處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産(chan)業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、现(xian)场一幕令人印象尤深，在刘益谦的(de)提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被(bei)唤醒(xing)。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的(de)乐声便(bian)悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一片(pian)波光(guang)荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空的(de)旋律，让(rang)观众仿(fang)佛置身于几百年前的时光之中。