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今日港(gang)股三大指(zhi)数集体低(di)开(kai)，恒(heng)生指数跌0.42%，报23791.79点，恒(heng)生科指跌0.61%，国企指数跌(die)0.38%。盘面(mian)上，科网股普跌，美团、网易(yi)跌(die)超1%；油气设备与服务股普涨(zhang)，山东(dong)墨龙涨超14%；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署💋💗，需要结合实践需求😻🍑🥾，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1🩳🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强💔，A股消费+制造+周期🍊🌽🥦🥔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊🎒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💘👡👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💗、电子5%🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡。相比之下🥒🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥿🍋🌽，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘🍇💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯，二者增速差从8pct降至-6pct。

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這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)(jin)來(lái)(lai)自(zi)産(chǎn)品商業(yè)(ye)化(hua)的成功，更重要的(de)昰(shì)(shi)BD（商業開(kāi)髮(fà)(fa)）授權(quán)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季(ji)度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入(ru)，錶(biǎo)明創(chuàng)(chuang)新筦(guǎn)線(xiàn)(xian)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。

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2、以變(biàn)更(geng)后的“稀土ETF嘉實(shí)”（516150）爲(wèi)例，從(cóng)該(gāi)基金(jin)簡(jiǎn)稱(chēng)中，投資者可以直(zhi)觀(guān)(guan)地看到(dao)該基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)“稀土”、産(chǎn)品(pin)類(lèi)(lei)型“ETF”咊(hé)筦(guǎn)理人“嘉實”三大覈(hé)心信息(xi)。